Segmente
Unternehmen für Kampagnen und Exporte bündeln: statische Listen von Hand pflegen oder dynamische Segmente per Filter laufend aktuell halten.
Überblick
Segmente sind gespeicherte Unternehmens-Auswahlen: Gruppen wie Schlüsselkund:innen DACH oder Messekontakte 2026, die Sie für Kampagnen, Exporte und den schnellen Überblick brauchen. Die Liste zeigt je Segment den Name, die Art (Statisch oder Dynamisch), die Zahl der enthaltenen Unternehmen und die Position, also die Sortierreihenfolge.
Es gibt zwei Arten: In einem statischen Segment pflegen Sie die Mitgliederliste selbst, Unternehmen für Unternehmen. In einem dynamischen Segment ergeben sich die Mitglieder laufend aus einem Filter: Kommt ein neues Unternehmen dazu, das die Kriterien erfüllt, ist es automatisch drin.
- 1Segment anlegen
- 2CSV-Export aller Unternehmen
- 4Art: Statisch oder Dynamisch
- 5Sortierung über Position
- 6Startpunkt: das erste Segment anlegen
Segment anlegen
Ein Segment ist schnell gebaut: Name vergeben, Art wählen und bei dynamischen Segmenten den Filter setzen.
- 1Klicken Sie auf Segment anlegen und vergeben Sie einen sprechenden Name, zum Beispiel Schlüsselkund:innen DACH.
- 2Wählen Sie die Art: Statisch, wenn Sie die Mitglieder selbst pflegen möchten, Dynamisch, wenn ein Filter die Mitglieder bestimmen soll.
- 3Setzen Sie bei dynamischen Segmenten mindestens ein Filterfeld: Phase, Beziehungsart, Branche, Tags (mindestens einer), Kontaktrolle enthält oder Nur Unternehmen mit offenen Konversationen.
- 4Klicken Sie auf Anlegen. Dynamische Segmente füllen sich sofort mit allen Unternehmen, die die Kriterien erfüllen.
Achtung: Ein dynamisches Segment ohne Filter würde alle Unternehmen umfassen, hermine.ai desk verlangt deshalb mindestens ein ausgefülltes Filterfeld. Prüfen Sie nach dem Anlegen kurz die Trefferliste, ob der Filter so gemeint war.
Tipp: Mehrere Filterfelder wirken zusammen als Und-Verknüpfung: Phase Kund:in plus Branche Energie ergibt nur Energie-Kund:innen. Nur innerhalb von Tags (mindestens einer) reicht ein einzelner Treffer.
Segmente pflegen und nutzen
Die Detailansicht eines Segments zeigt den hinterlegten Filter und die enthaltenen Unternehmen. Bei statischen Segmenten fügen Sie über Unternehmen hinzufügen neue Mitglieder hinzu (Mehrfachauswahl per Suche) und entfernen einzelne über Aus Segment entfernen. Dynamische Segmente pflegen sich selbst, hier passen Sie bei Bedarf den Filter über Bearbeiten an.
Das Menü Aktionen wendet Massenaktionen auf alle Mitglieder des Segments an, ohne Einzelauswahl: Tags hinzufügen, Tags entfernen, Verantwortliche:n zuweisen, Phase setzen, Zu Segment hinzufügen, Aus Segment entfernen und Exportieren. Der Dialog zeigt vorab, wie viele Unternehmen betroffen sind. Für Kampagnen und Serienmails gibt es daneben den CSV-Export: In der Detailansicht exportieren Sie genau die Mitglieder des Segments, der Button in der Segmentübersicht dagegen den kompletten Unternehmensbestand.
- 1Aktionen öffnet die Massenaktionen des Segments
- 2Betroffene Unternehmen auf einen Blick
- 3Phase setzen für das ganze Segment
- 4CSV-Export der Segment-Mitglieder
Tipp: Dieselben Massenaktionen finden Sie auch in der Unternehmensliste: Dort wählen Sie die Zeilen per Kästchen selbst aus, im Segment gilt die Aktion immer für alle Mitglieder.
Hinweis: Für Newsletter müssen Sie die CSV nicht selbst weiterreichen: Der Knopf An Brevo senden neben Exportieren schreibt die marketingfähigen Kontakte des Segments in eine Brevo-Liste und entfernt dort alle, die nicht mehr dazugehören. Voraussetzung ist eine eingerichtete Brevo-Verbindung. Wie das läuft, wer übertragen wird und was mit Abmeldungen passiert, steht in der Sektion Marketing-Sync (Brevo).
Was passiert mit den Unternehmen, wenn ich ein Segment lösche?
Nichts. Ein Segment ist nur eine Auswahl: Beim Löschen verschwindet die Gruppierung, die enthaltenen Unternehmen bleiben unverändert bestehen.
Kann ein Unternehmen in mehreren Segmenten sein?
Ja, beliebig oft. Ein Energieversorger kann gleichzeitig in Schlüsselkund:innen DACH und in einem dynamischen Segment für offene Konversationen stecken.
Kontakte & Persönliches
Alle Ansprechpersonen Ihrer Organisation: Liste mit Filtern, Kontaktprofil mit Konversationen, Firmen und Rollen, KI-Vorschlägen, Meeting-Notizen und der Karte Persönliches.
Marketing-Sync (Brevo)
Newsletter und Kampagnen laufen über Brevo, Ihr Adressbuch bleibt in hermine.ai desk die Wahrheit: Der Marketing-Sync spiegelt Segmente in Brevo-Listen, schickt einzelne Segmente per Knopfdruck als Liste hinüber und holt Einwilligungen, Abmeldungen und Zustellbarkeit automatisch zurück. Empfänger:innen verwalten ihre Einwilligung selbst im Präferenz-Center.