Projekte
Laufende Kundenprojekte auf Success-Desks: Status, Zustand und Verknüpfungen zu Teamwork, GitHub, Planberry und Sentry, verbunden mit den Konversationen der Inbox.
Überblick
Projekte gibt es nur auf Success-Desks wie zauberware Agentur, auf Support- und Sales-Desks bleibt der Eintrag ausgeblendet. Hier verfolgen Sie laufende Kundenprojekte: Jede Zeile zeigt Projekt, Unternehmen, den Status (etwa In Arbeit, Planung, Pausiert, Abgeschlossen), den Zustand als Ampel (Gesund, Beobachten, Kritisch) und die Verknüpfungen zu externen Systemen.
Projekte entstehen auf zwei Wegen: automatisch aus gewonnenen Deals (die Übergabe aus dem Vertrieb) oder direkt durch die Agentur. Über die Schnellfilter Aktiv, Archiviert und Alle und die Suche nach Projekt oder Unternehmen behalten Sie auch bei vielen Projekten den Überblick.
- 1Desk-Umschalter: Projekte gibt es auf Success-Desks
- 2Schnellfilter: Aktiv, Archiviert, Alle
- 3Nach Projekt oder Unternehmen suchen
- 4Zeile öffnet das Projektdetail
- 5Status des Projekts
- 6Ampel: Gesund, Beobachten, Kritisch
- 7Verknüpfungen zu GitHub, Teamwork, Planberry, Sentry
Das Projektdetail
Das Detail bündelt alles zu einem Projekt. Die Karte Überblick zeigt Status, Zustand, Unternehmen, die verantwortliche Person, den Desk und das Anlagedatum. Über Bearbeiten ändern Sie Name, Status, Zustand und die verantwortliche Person in einem kleinen Dialog; Archivieren blendet ein abgeschlossenes Projekt nach einer Rückfrage aus der aktiven Liste aus (und Reaktivieren holt es zurück).
Zwei Karten füllen sich live über Konnektoren: Board und Aufgaben holt Phase, offene Aufgaben und die letzte Aktivität aus Teamwork bzw. Planberry, Code-Hinweise zeigt offene Baustellen aus dem verknüpften GitHub-Repository. Dafür braucht es zweierlei: eine passende Verknüpfung am Projekt (siehe unten) und einen aktiven Konnektor auf dem Desk. Fehlt eines von beiden, erklären die Karten das transparent, statt leere Zahlen zu zeigen.
- 1Name, Status, Zustand und Kopf bearbeiten
- 2Archivieren bzw. Reaktivieren mit Rückfrage
- 3Board und Aufgaben, live aus Teamwork bzw. Planberry
- 4Überblick: Status, Zustand, Unternehmen, Kopf
Hinweis: hermine.ai desk ersetzt das Projektmanagement-Tool nicht, sondern verbindet es mit der Kundenkommunikation: Gearbeitet wird in Teamwork oder Planberry, hermine.ai desk zeigt den Stand dort an, wo die Kundenanfragen ankommen.
Externe Systeme verknüpfen
Die Karte Verknüpfungen im Projektdetail verbindet das Projekt mit den externen Systemen: die Teamwork Projekt-ID, die Planberry Projekt-ID, das GitHub-Repository (im Format owner/name) und das Sentry-Projekt. Es erscheinen nur Felder für Systeme, deren Konnektor im Desk aktiv ist; ohne aktive Konnektoren zeigt die Karte stattdessen den Hinweis mit dem Absprung in die Konnektor-Einstellungen. Jedes Feld wird einzeln gespeichert, ein geleertes Feld hebt die Verknüpfung wieder auf; jede Änderung landet nachvollziehbar in der Projekthistorie.
Darunter zeigt Externe Referenzen die gespeicherten Verknüpfungen als Chips, bei GitHub direkt mit Absprung ins Repository. Erst diese Referenzen machen die Live-Karten möglich: Board und Aufgaben über die Projekt-ID, Code-Hinweise über das Repository.
- 1Ein Feld pro System, mit Format-Hilfe
- 2Speichern pro Feld, leeres Feld entfernt die Verknüpfung
- 3Gespeicherte Referenzen als Chips mit Absprung
Tipp: Das GitHub-Repository muss wie owner/name aussehen (z. B. zauberware/website), sonst lehnt hermine.ai desk die Eingabe mit einer klaren Meldung ab. So bleiben die Verknüpfungen verlässlich maschinenlesbar.
Projekte und Konversationen verbinden
Der eigentliche Gewinn liegt in der Verbindung zur Inbox: Schreibt eine Kundin zu ihrem laufenden Projekt, wählen Sie das Projekt im Kontextbereich der Inbox über die Projektauswahl aus (Keine Verknüpfung hebt sie wieder auf). Im Projektdetail sammelt die Karte Verknüpfte Konversationen dann alle zugehörigen Vorgänge mit Status und letzter Nachricht, jede Zeile springt direkt in den Thread, und wer die Konversation bearbeitet, sieht Projektstatus und Zustand direkt neben dem Nachrichtenverlauf.
KI-Tipp: Der Projektkontext fließt in die KI-Recherche ein: Bei Anfragen zu einem verknüpften Projekt kennt der Entwurf den aktuellen Stand, statt generisch zu antworten. Freigegeben wird die Antwort wie immer erst von Ihnen.
Warum sehe ich ein Projekt nicht, das es geben müsste?
Projekte sind Desk-gebunden: Prüfen Sie oben links, ob der richtige Success-Desk aktiv ist, und ob das Projekt vielleicht unter Archiviert liegt. Abgeschlossene Projekte verschwinden nicht, sie wechseln nur den Filter.
Kann ich ein Projekt manuell anlegen?
Ja: Über Projekt anlegen in der Projektliste starten Sie ein Projekt direkt, mit Unternehmen und optional einer verantwortlichen Person. Der zweite Weg bleibt die Übergabe aus dem Vertrieb: Ein als gewonnen markierter Deal legt das Agentur-Projekt automatisch an.
Wie verschwindet ein erledigtes Projekt aus der Liste?
Im Projektdetail über Archivieren (mit Rückfrage). Das Projekt bleibt mitsamt Verknüpfungen und Historie erhalten und liegt danach unter dem Filter Archiviert; von dort holt es Reaktivieren jederzeit zurück. Gelöscht wird nichts.
Vertrieb
Das Deal-Board auf Sales-Desks: Pipeline mit Stages und Drag-and-drop, Lead-Scoring mit MQL und SQL, gewichteter Forecast, Produktkatalog, Referenzen und Lead-Import.
Wissen
Die Wissensdatenbank des Desks: Quellen pflegen, Artikel durchsuchen und KI-Artikelentwürfe aus der Lücken-Warteschlange freigeben.